及至三十六岁，夏国被西戎、犬戎联手覆灭。
灵云亦被两国强者伏击，后被关押在西戎的极寒昭狱。
二十年牢狱生涯，灵云弃武修文，苦思拯救天下黎民之计。
西戎新皇继位，欲纳灵云为己用，许以高官厚禄。
然灵云以文入道，已至万象之境，须臾间冲破皇宫，飘然远去。
其后，灵云游历各国，著书立传、布道四方，宣传治世济民之道……
八十岁时，灵云名满南域，门下弟子遍布各国，南域暂得安宁。
然，北域蛮族谋划数十年，携百万大军攻破多处雄关，侵入南域。
战火再起，各国无力抵挡，陆续覆灭。
灵云游说诸国，组建百万联军，前往天狮雄关迎战蛮族主力。
鏖战三年，互有胜负，伤亡巨大。
蛮族以重利拉拢妖族、鬼族，集结大军和近万强者，欲踏平天狮雄关，直入南域腹地。
为南域免于生灵涂炭，灵云亲率十二弟子，悄然潜入北域，暗杀蛮族大帝、妖族与鬼族领袖。
十二弟子尽皆战死北域，灵云亦身受重伤，被迫逃回南域。
但蛮族计谋被破，妖族、鬼族与之决裂。
